OS eCRM是一套基于Web以销售能力自动化(SFA)为主的客户关系管理系统(CRM)?它基于是国外著名CRM软件结合国内市场的特点精心为客户打造的一款优秀CRM软件。
提供的主要功能有:
日程管理
灵活的日期提醒设置。
全年月日周的周期定时循环提醒。
方便的日程添加、修改、删除等操作。
重复提醒、提前提醒、以及提醒窗口在dashboard的自由显示功能。
不同权限的不同提醒视图。
潜在客户管理
潜在客户的增、删、改、查功能。
潜在客户的导入导出EXCEL、CVS文件功能。
潜在客户的实践跟踪管理。
潜在客户的附件管理
潜在客户的文档管理
公司与联系人管理
直接从公司、联络人产生报价单、订单与发票?
追踪客户采购产品的历史记录
公司信息与联系人信息的增、删、改、查功能。
产品管理
产品信息维护（增、删、改、查）。
建立价格表并且将产品进行归类?
建立产品与知识库文章的关联性?
上传产品图片等功能。
报价单
报价单维护（增、删、改、查）。
从列表追踪还没有响应的报价单。
在报价单新增线条项目与更新小计，税金，整与总计金额。
同样的产品在不同的客户群选择不同的价格。
建立适合打印的报价单并且透过内建的邮件系统寄送给指定的客户。
订单管理
将订单管理与CRM结合后可以让整个组织的采购与执行流程更流畅。
从订单列表追踪未付款的订单.可以透过OS CRM 的厂商?制造商与经销商等单位取得商品信息。
透过仓库库存量与订单状况的整合来管理及时的库存水准。
可以根据各个组织需求自行调整的客户采购订单(PO)与销售订单(SO)字段。
避免动态显示付款与送货住址时发生的重复作业。
在订单新增线条项目与更新小计，税金，调整与总计金额。
定期通知相关单位库存下限,让库存随时可以应付订单的需求。
订单维护管理（增、删、改、查）。
发票管理
发票维护管理（增、删、改、查）。
发票打印管理。
发票重打功能。
知识库管理
知识库基本信息管理（增、删、改、查）。
知识库文档版本管理。
知识库分类权限管理。
故障单管理
故障类别管理。
故障级别管理。
故障服务级别管理。
故障基本信息管理（增、删、改、查）。
系统管理员权限管理
在OS CRM 系统中，系统管理员唯一，默认的用户名为admin，默认的密码为admin.
系统管理员可以通过〖个人设置〗变更用户名和相应的密码，变更后的用户名和密码保存在配置文件中（通过配置软件的编辑接口）；
系统管理员拥有工作组管理所有权限，还拥有个人设置（在系统管理员的个人设置中，不存在编辑个人信息）、常用系统功能的所有权限。
只有系统管理员能进入系统配置程序，并且拥有系统配置程序的所有权限。
用户权限管理
操作员通过自己的工作组名称、用户名和密码登录进入系统。
操作员拥有相应的模块权限。
操作员对实体（销售线索/客户/联系人/机会/订单）拥有相应的操作权限（新建、删除、编辑、导入、导出）（客户/联系人/销售线索），执行（订单），关闭（机会）。
根据默认的共享设置，操作员对相应的客户、机会、销售线索拥有相应的权限。
根据角色的分级管理，操作员对下级操作员相应信息（销售线索、客户、联系人、机会、行动、订单）的浏览和编辑权。
根据自动共享规则，一个团队内的操作员对相应角色的客户、机会、销售线索拥有相应的权限。
根据共享规则，操作员对共享信息（客户、机会）的浏览和编辑权。
根据系统默认的业务规则，操作员对客户、联系人、销售线索、机会、订单、行动、费用、附件拥有相应的权限。
系统的共享设置为系统开关，当共享设置为公共可读写时，所有客户对所有的操作员都是可读写的，但是客户拥有者字段只能由客户的拥有者和拥有者的直接上级能修改；当共享设置为只读时，所有客户对所有的操作员都是可读的。
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